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7 vor 8 – Der Börsenausblick am Morgen
http://7vor8.de
Die Rückkehr zur Normalität wird guttun
Das Corona-Virus hatte die Welt im März im Griff. Alles geriet aus den Fugen, nicht nur an den Börsen, aber selbstverständlich auch dort. Ob das Gröbste bereits hinter uns liegt, oder ob noch weitere Infektionswellen kommen werden und den Globus ähnlich stark beeinträchtigen werden, wie wir es in den vergangenen Wochen gesehen habe, vermag derzeit niemand so recht abzuschätzen. Auch die Folgen, die diese Krise und der durch sie hervorgerufene wirtschaftliche Stillstand nach sich ziehen werden, lassen sich momentan bestenfalls […]
23.04.2020
Lassen Sie sich als Silberanleger nicht vom Markt verunsichern
Am 18. März mussten für eine Unze Gold 127,14 Unzen Silber auf den Tisch gelegt werden. So teuer war das Gold im Vergleich zu seinem kleinen Bruder Silber noch nie in diesem Jahrhundert. Schon Gold-Silber-Verhältnisse von über 100 sind als extrem zu bezeichnen. Trotzdem warfen die Anleger in ihrer Panik alles über Bord. Es war eine der typischen Jagden nach Liquidität. Verkauft wurde, was noch irgendwie verkaufbar war. Auch die Frage, wie viel man durch den Verkauf erlöste, war am […]
21.04.2020
Haben sich Russen und Saudis beim Öl verkalkuliert?
Die Kursrückgänge an den internationalen Börsen sind im März auch deshalb so stark ausgefallen, weil zusätzlich zum Corona-Virus auch noch die Nachricht vom Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland die Märkte erschütterte. Ihn hatte zuvor kaum ein Anleger auf dem Schirm. Entsprechend harsch fielen die Reaktionen aus. Der Ölpreis stürzte nicht nur ein wenig ab, sondern Schockwellen erfassten nicht nur die Branche, sondern gleich den gesamten Markt. Insbesondere in den USA schlugen die Wellen hoch, denn hier benötigen die Schieferölproduzenten Ölpreise […]
14.04.2020
Seltene Erden: Japan will von China unabhängiger werden
Wer mit der jüngeren Geschichte der Seltenen Erden vertraut ist, der wird sich sicher noch an die Krise des Jahres 2012 erinnern. Damals herrschte politisch Eiszeit zwischen Japan und China und die Regierung in Beijing setzte ihr Monopol bei der Herstellung der Seltenen Erden als Waffe gegen den japanischen Kontrahenten ein. Die Lieferungen an Japan und teilweise auch an andere Länder wurden gestoppt und die Preise kannte über Wochen und Monate hinweg nur eine einzige Richtung, die steil nach oben. […]
09.04.2020
Geldpolitik: Mit falschen Mitteln lässt sich kaum das Richtige erreichen
Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff und Rettung erwartet ein großer Teil der Menschheit in diesen Tagen auch von den Notenbanken. Zwar wird von ihnen keine medizinische Hilfe erwartet, doch sollen die Zentralbanken durch ihre Geldpolitik dazu beitragen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Krise verkraftbar bleiben. Der Wunsch ist verständlich. Aber ist er deswegen auch angemessen und berechtigt? In einer Zeit, in der die Europäische Zentralbank sogar meint, sich nicht nur um das Geld der Eurozone, sondern auch […]
07.04.2020
Konjunkturpakete sind eine vermeidbare Versuchung
In Zeiten der Krise ist nicht nur guter Rat teuer. Es werden auch schnelle Lösungen gesucht. Sie werden auch dann gesucht, wenn es gar keine schnellen Lösungen gibt oder wie jetzt im Fall der durch das Corona-Virus ausgelösten Krise geben kann. Es ist gerade die Politik, die an dieser Stelle leicht in eine Fall tappt. Denn in dem verständlichen Wunsch, in diesen Krisenzeiten vom Wähler als „Macher“ wahrgenommen zu werden, entscheiden sich viele Politiker dazu, auch dann viel Geld in […]
02.04.2020
Das Märchen von der Liquidität ist entlarvt
In der Vergangenheit wurde die Einführung des Computerhandels und hier insbesondere die des umstrittenen Hochfrequenzhandels immer wieder damit gerechtfertigt, dass behauptet wurde, dieser Handel stelle eine zusätzliche Liquidität zur Verfügung und sichere das Geschehen an den Börsen dadurch ab. Diese Aussage ist nicht vollständig unzutreffend. Die reine Wahrheit ist sie aber auch nicht, denn damit die behauptete Zusatzliquidität zur Verfügung steht, müssen die Computer auch angeschaltet sein. Eine Binsenwahrheit gewiss, aber deshalb noch lange keine Selbstverständlichkeit. Die vergangenen Wochen haben […]
31.03.2020
EZB: Inflationspolitik ohne Ende
Offiziell hat die Europäische Zentralbank die Zinsen auf ihrer letzten Sitzung am 12. März unverändert gelassen. Von vielen unbemerkt sind die Zinsen aber dennoch gesenkt worden. Erreicht wurde dies mit einer expliziten Begünstigung der Banken. Diese können sich bei der EZB nun zu einem Zinssatz finanzieren, der 0,25 Prozentpunkte unter dem Einlagenzins liegt. Der Einlagenzins liegt bei 0,00 Prozent. Die Banken können sich bei der Europäischen Zentralbank in Zukunft Geld leihen, das sie bei Fälligkeit der Kredite nicht mehr vollständig […]
27.03.2020
Wichtige Fragen stehen zur Klärung an
Auch die größten wirtschaftlichen Laien werden in den vergangenen Wochen bemerkt haben, dass mit der Weltwirtschaft etwas nicht stimmt. Das Auftreten des Corona-Virus hat verunsichert. Es ist aber nicht nur die Angst vor möglichen gesundheitlichen Folgen, die uns den Schreck in die Glieder fahren lässt. Unfreiwillig ist das Corona-Virus auch ein unerbittlicher Spiegel. Wer in ihn blickt, der wird unweigerlich und ungeschönt erkennen, wie es wirklich um unsere Wirtschaft und unser Finanzsystem bestellt ist. Prinzipiell ist der Blick in diesen […]
26.03.2020
Nicht jeder Insiderkauf ist ein Kaufsignal
Viele Aktionäre achten nicht nur auf die Bilanz eines Unternehmens. Sie achten auch sehr genau darauf, wie die Insider, also leitende Manager und Vorstände, ihr Unternehmen sehen. Dazu lesen sie nicht allein die offiziellen Stellungnahmen aus dem Unternehmen. Viel aussagekräftiger sind die stillen Statements, die abseits des Schreibtisches gemacht werden, wenn mit eigenem Geld und auf eigene Rechnung Aktien gekauft oder verkauft werden. Man kann darüber streiten, ob Insider im Vergleich zu außerhalb des Unternehmens stehenden Aktionären ein besseres Marktgefühl […]
25.03.2020
Ölpreiskrieg: Wer kämpft hier eigentlich gegen wen?
Es war ein Schock, den viele Anleger nicht auf ihren Schirmen hatten: Nachdem die Verhandlungen zwischen Russland und der OPEC über eine Verlängerung der im April auslaufenden Maßnahmen zur Stützung des Ölpreises erfolglos im Sand verlaufen waren, riss den Saudis der Geduldsfaden. Sie kündigten eine deutliche Erhöhung ihrer Produktion auf über 10 Millionen Barrel pro Tag an und teilten auch mit, dass sie ihr Öl in Zukunft preiswerter verkaufen werden. Die Folge war einer der stärksten Preisrückgänge, den der Ölmarkt […]
24.03.2020
Mit echtem Gold und Silber gegen falsche Geldwerte
Wir berechnen die Preise in Euro oder US-Dollar. Das gilt für unsere Käufe im Supermarkt ebenso wie für den Wert von Aktien oder die Preise für Rohstoffe und Edelmetalle. Das Geld ist also der Zollstock, mit dem wir messen und vergleichen. Nichts könnte ungeschickter sein, um ein wahres Bild von der Situation zu bekommen, denn an unserem Zollstock wird eifrig herummanipuliert. Seit Jahren nehmen die Schulden zu. Sie tun dies jedoch nicht in einer Weise, die aus Sicht der Anleger […]
23.03.2020
Vorsicht: Wirtschaftlich naht der Winter!
Der Frühling wird in den nächsten Wochen immer mehr bei uns Einzug halten und die Tage werden heller. Wirtschaftlich dürften wir aber eine ganz andere Entwicklung vor uns haben. Sie erinnert eher an trübe, dunkle Wintertage denn an einen von der Sonne sanft erwärmten Frühlingstag. Das Corona-Virus hat in den letzten Wochen einiges verändert. Es ist nicht der Grund der auf uns zukommenden Schwierigkeiten möglicherweise aber der Auslöser. In einigen Jahren wird man sich an den Beginn der nun in […]
20.03.2020
Silber im Vergleich zu Gold so billig wie zuletzt 1991
Es ist schon extrem, welche Verwerfungen derzeit an den Edelmetallmärkten zu beobachten sind. Sie haben Anfang März einen neuen Rekordwert erreicht, denn im Vergleich zum Gold war das Silber so preiswert wie selten zuvor. Man musste schon 29 Jahre zurück in den Februar 1991 gehen, um ein ähnlich hohes Gold-Silber-Verhältnis zu finden. Mit diesem Ratio wird ausgedrückt, wie teuer oder preiswert, das Silber im Vergleich zum Gold ist. Wo das Gold-Silber-Verhältnis liegen sollte, ist unter den Anlegern höchst umstritten. Es […]
19.03.2020
Der Druck auf den Ölpreis sollte anhalten
Autofahrer können sich in diesen Tagen freuen, die Fahrten zur Tankstelle sind im Vergleich zum Jahresanfang günstiger geworden. Einerseits hat sich der Preis des Rohöls deutlich ermäßigt und in den letzten Tagen kam auch eine Stärke des Euros gegenüber dem US-Dollar hinzu. So erfreulich dies ist, so schnell stellt sich aber auch die Frage, ob dieser angenehme Zustand uns noch länger erhalten bleiben wird. Die Chancen dazu stehen recht gut, auch wenn das für andere Bereiche unseres Wirtschaftslebens nicht unbedingt […]
18.03.2020
Die Einschläge kommen immer näher
An der Börse ist eine Rezession anhand von sinkenden Kursen gut zu identifizieren. Aber die Börse ist immer nur ein Teil der ganzen Problematik und in diesem Fall sind die Finanzmärkte ganz gewiss nicht der entscheidende Teil. Denn bliebe das gefürchtete Rezessionsproblem allein darauf beschränkt, dass einzelne Anleger am Kapitalmarkt kurzzeitig Geld verlieren, wäre die Angst vor der Rezession erstens nicht so groß und zweitens auch nicht berechtigt. Doch es geht um viel mehr. Es geht um mehr Geld als […]
17.03.2020
Von Crashs und Grippewellen
Wenn die Kanonen donnern, die Kurse fallen und reichlich Blut durch den Rinnstein der Wall Street fließt, gießen die Medien in der Regel noch einen Beutel mit Blutkonserven hinterher. Das sind dann meist die Berichte über frühere Krisen und Crashs. Sie werden gerne in Erinnerung gerufen, wenn die Gefahr besteht, dass die Anleger das dauernde Gerede vom Crash nicht mehr ernst nehmen. Und diese Gefahr besteht. Sie ist allerdings selbst gemacht, denn wenn Sie sich an die letzten drei bis […]
16.03.2020
Gold: Folgen Sie der Spur der Notenbanken
Während die Medien noch immer dem schönen Schein huldigen, dass der Euro eine stabile und vor allem wertbeständige Währung sei, wissen die Notenbanken es längst besser. Sie behalten dieses Wissen meist für sich und tragen es dennoch von Zeit zu Zeit in die Öffentlichkeit. Das tun die Notenbanken immer dann, wenn sie, weil vom Gesetz vorgeschrieben oder freiwillig, die Höhe ihrer Goldreserven bekanntgeben. Was die verschwiegenen Notenbanker vom Gold halten, weisen ihre Aktionen am Goldmarkt unzweifelhaft aus. Aus diesen Bewegungen […]
13.03.2020
Cannabis-Aktien: Folgt auf den Kater wieder der Rausch?
Sie waren eine der großen Goldgruben der letzten Jahre: die Cannabis-Aktien. Inzwischen hat der Sektor viel von seinem Glanz verloren, denn nicht nur einzelne Aktien, sondern der ganze Sektor kam im letzten Jahr kräftig unter die Räder. Von der Anfangseuphorie ist unter den Anlegern nicht mehr viel zu spüren. In den Depots der Anleger, die nicht auf dem Höhepunkt der Welle verkauft haben oder die erste später in der Hoffnung auf wieder ansteigende Kurse in den Sektor eingestiegen sind, liegt […]
12.03.2020
Nachkaufen oder nicht? Eine im Grunde einfache Frage!
Immer wieder wird den Privatanlegern der Vorwurf gemacht, ihre Verluste dadurch auszuweiten, dass eine im Minus stehende Position durch Nachkäufe verbilligt wird. Ein Profi tue das nicht, wird in diesen Fällen immer wieder erklärt und dann wird meist auch noch nachgelegt, dass echte Börsenprofis nur im Gewinn nachkaufen würden. Vermutlich haben Sie eine solche Argumentation schon einmal gehört. Sie ist nicht unbedingt falsch, aber sie ist deswegen noch lange nicht richtig. Will heißen: Es kommt immer auf den Einzelfall an […]
11.03.2020
Geld ohne Glaubwürdigkeit geht nicht
Unser modernes Fiat Money hat abgesehen von ein wenig Gold nur eine einzige Deckung: das Vertrauen der Menschen, die es benutzen. Ist dieses Vertrauen zerstört, ist auch das von diesem Vertrauen getragene Geld schnell nicht mehr viel wert. Die Menschen werden seine Annahme verweigern und sich nach Alternativen umsehen. Eine dieser Alternativen ist das Gold. Deshalb wundert es nicht, dass der Goldpreis von interessierter Seite immer wieder starken Gegenwind erfährt, wenn Spannungen im Finanzsystem auftauchen und eine größerer Vertrauensverlust droht. […]
10.03.2020
Die Rallye beim Palladium lockt viele Anleger. Zurecht?
Es ist der große Profiteur der Krise um die Dieselfahrzeuge und einer der ganz großen Stars unter den Edelmetallen seit August 2018: das Palladium. Die Preiszuwächse der letzten Jahre können sich sehen lassen. Betrachtet man allein die letzten vier Jahre, steht ein Kurszuwachs von 450 Prozent zu Buche. Noch schwindelerregender werden die Zahlen, wenn man weiter in die Vergangenheit zurückgeht. Im Anschluss an das in der Finanzkrise erreichte Tief konnte ein Wertzuwachs von unglaublichen 1.300 Prozent erreicht werden. Die Rede […]
09.03.2020
Sie haben Grund, sich vor diesem Monster zu fürchten
Unter dem Vorwand, die Inflation sei zu niedrig und die Wirtschaft immer noch zu schwach, haben die Notenbanken jahrelang die Zinsen gesenkt. Sie haben dies auch zu einer Zeit noch getan, in der eigentlich Zinsanhebungen schon längst das Gebot der Stunde gewesen wären. Gefreut hat diese Reihe fortgesetzter Zinssenkungen nicht nur die Finanzminister. Auch auf Unternehmensseite wird, seit frisches Geld nichts mehr kostet, immer häufiger zugegriffen. Auf Seiten der Politik wie auf Seite der Unternehmen konnten so schmerzhafte Reformen zunächst […]
05.03.2020
Die Märkte sind perfekt, die Realwirtschaft leider nicht
Die These, dass unsere Welt uns nur dann als perfekt erscheint, wenn wir auf die Lage an den Finanzmärkten und nicht auf die reale Wirtschaft schauen, vertritt der dänische Chefstratege der Saxo Bank, Steen Jakobsen, in seiner jüngsten Präsentation. Er ist bekannt für prägnante aber bisweilen auch konträr zum herrschenden Markt- und Zeitgeist stehende Aussagen. Deutlicher als die Märkte dies bislang wahrhaben wollen sieht Jakobsen die negativen Auswirkungen, die die Streitigkeiten um die Handelsfragen bereits auf das globale Wirtschaftswachstum haben. […]
04.03.2020
Die Jahrtausendwende lässt grüßen
Dass die Börse ein ziemlich unruhiges und bisweilen auch hysterisches Wesen ist, hat sich unter den meisten Anlegern längst herumgesprochen. Übertreibungen gehören zur Tagesordnung. Sie finden immer wieder statt und sind auch in unseren Tagen keine Seltenheit. Aktuell wird zur Oberseite hin übertrieben. Die am 18. Februar von Apple publizierte Gewinnwarnung unterstreicht das. Sie hat die Anleger nur kurzzeitig irritiert und man mag es kaum glauben: Obwohl Apple vor Umsatzeinbußen und möglichen Produktionsstopps in China warnte, waren die Kursverluste an […]
04.03.2020
Wie viel Rendite kostet Sie der Brexit?
Das Thema Brexit ist in den letzten Tagen ein wenig in den Hintergrund getreten. Zu Unrecht, denn hinter den Kulissen baut sich eine Gefahr auf, die auch für viele Deutsche und ihre Altersvorsorge schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Selbst viele professionelle Teilnehmer der Finanzdienstleistungsbranche haben die Gefahr noch nicht erkannt oder spielen sie bewusst herunter. Der Grund für diese Gelassenheit sind die zehn Monate Übergangsfrist, die den Briten und der EU bis zum Ende des Jahres noch bleiben, um […]
03.03.2020
Wahnsinn! Der Cannabis-Crash dürfte weitergehen!
Sie waren die Stars der vergangenen Monate. Jetzt liegen sie vielen Investoren wie Blei im Magen: die Cannabis-Aktien. Man braucht kein großer Börsenexperte zu sein um schon bei einem flüchtigen Blick auf die Charts zu sehen, dass der Hype der letzten Monate vorüber und die Branche zumindest angeschlagen ist. Ausgehend von ihren Hochs haben viele Aktien inzwischen 60 bis 90 Prozent ihres Werts verloren. Damit sehen die Kurse auf den ersten Blick günstig aus und ein mit der Branche nicht […]
02.03.2020
Verschwinden bald viele Fonds und Fondsgesellschaften vom Markt?
Seit drei Jahren befindet sich die Branche der Vermögensverwalter in einem Umbruch. Die Veränderungen sind sowohl zwischen den einzelnen Gesellschaften als auch innerhalb der Vermögensverwaltungen zu bemerken. Neben dem gestiegenen Kostendruck sind es derzeit vor allem die veränderten Kundenwünsche, die den Wandel beschleunigen. Ein wichtiger Faktor des Wechsels ist das Aufkommen indexbasierter ETFs. Sie werden passiv gemanagt, das heißt, die enthaltenen Aktien werden exakt in der gleichen Größe und Verteilung nachgebildet wie beim Index selbst. Das spart Kosten, die in […]
28.02.2020
Das große Zittern vor der Wahl hat begonnen
Die ersten Wochen des Jahres 2020 liegen hinter uns und gerade mit dem Start im Januar dürften die meisten Anleger sehr zufrieden gewesen sein. Er erwies sich als eine beinahe nahtlose Fortsetzung der Entwicklung der letzten Monate in 2019 und brachte den meisten Börsen deutliche Zugewinne. Dann kamen mit dem Iran-Konflikt und dem Corona-Virus plötzlich Ängste auf. Die Nervosität stieg und mit ihr erhöhte sich auch die Volatilität an den Märkten deutlich. Im Januar wurden die durch beide Sorgen ausgelösten […]
27.02.2020
China: Das Jahr der Ratte begann mit einem Rattenschwanz an Verkäufen
Lange Zeit hatten die Anleger in China keine Chance, auf die Ausbreitung des Corona-Virus zu verzichten, denn die Börsen des Landes waren wegen des chinesischen Neujahrsfestes bis Mitte Februar geschlossen. Doch als nach den einwöchigen Ferien der Handel wieder aufgenommen wurde, machte die Herde sich schnell auf den Weg. Chinas Privatanleger, die ohnehin als wilde Zocker bekannt sind, weil sie auch kleine Gewinne schnell mitnehmen und sich eher als Trader denn als langfristig agierende Investoren verstehen, drückten den Verkaufsknopf. Sie […]
26.02.2020
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